Новый Папа: 1x1

Эпизод 1

Спустя девять месяцев и несколько неудачных пересадок сердца Папа Пий XIII по-прежнему пребывает в коме, в то время как образовавшийся вокруг него культ последователей почитает Ленни как святого.

Чтобы пресечь идолопоклонство, кардинал Войелло по совету Бауэра, посла Святого Престола, решает избрать нового Папу. Понимая, что конклав никогда не выберет его на этот пост, Войелло с верными ему кардиналами саботирует голосование, чтобы должность не досталась его оппоненту Эрнандесу.

Выбор падает на скромного кардинала Томмасино Вильетти, преданного поклонника Франциска Ассизского, в надежде контролировать его через представителя. Взяв имя Франциска II, Вильетти быстро входит во вкус власти и принимает ряд радикальных реформ, направленных на благотворительность.

Он предоставляет беженцам убежище в Ватикане, берёт полный контроль над ватиканскими архивами и финансами с целью поделиться ими с общественностью, а также заставляет коллегию кардиналов сдать свои ценности. Эти реформы и намерение Вильетти лишить кардинальского сана Войелло заставляют последнего вступить в сговор с Эрнандесом, чтобы найти Папе замену в лице умеренного во взглядах сэра Джона Брэннокса, который занял третье место в голосовании.

У Франциска II случается сердечный приступ с летальным исходом, не без участия Бауэра. Тем временем Папа Пий XIII после многих месяцев подаёт слабые признаки жизни.