Бауэр встречается с Войелло и сообщает ему, что Пий XIII очнулся.
Ассенте велит Гутьерресу не возобновлять отношения с Пием XIII. По наставлению Войелло сёстры и Кавалло собирают компромат на Ассенте, после чего он вынужден снять с себя полномочия государственного секретаря и отправиться служить в Кабул, куда ранее был отправлен Эрнандес.
Войелло снова становится государственным секретарем. Пий XIII тайно возвращается в Рим и встречается с Гутьерресом. Джироламо внезапно умирает и Войелло организует похороны, на которых мессу читает сам папа Иоанн Павел III. Папа Иоанн Павел III уединяется в шале в Альпах, куда к нему приезжает София. Там он рассказывает, как погиб его брат.