София уходит с поста маркетолога Святого Престола, потому что влюбилась в сэра Джона.
В начальной школе в Вентотене террористы берут в заложники шестерых детей и священника. Ленни в одеянии священника встречается с папой Иоанном Павлом III и предлагает вести жёсткую политику с преступниками. Он убеждает Иоанна Павла III, действующего папу, перейти в публичной речи от смирения к угрозам.
В ответ на жесткое заявление Папы, взятого в заложники священника убивают выстрелом в голову. После случившегося Иоанн Павел III отрекается от папского престола и возвращается домой. Пий XIII в сане Папы Римского лично приезжает в школу с заложниками. Террористами оказываются его идолопоклонники, одна из которых — Эстер. На площади Святого Петра Пий XIII произносит речь, а затем спускается к толпе, чтобы обнять всех и каждого.
Толпа поднимает его на руки. Во время этого шествия Пий XIII внезапно умирает. Родители сэра Джона примиряются с ним. Бауэр уезжает в Корею и решает жениться. Доктор Линдегард с женой ждут ребенка. Сестра Катерина рожает ребенка, покидает монастырь и воссоединяется с освобожденным из тюрьмы Файсалом. София приезжает к сэру Джону в его дом в Англии. Войелло при поддержке кардиналов становится новым папой.
Сын попавшей в тюрьму Эстер, малыш Пий, воспитывается в Ватикане под присмотром Войелло. Гутьеррес наконец обрел внутреннюю гармонию.